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　　今天，市场冲高回落。沪深两市全天成交额1.49万亿元，较上个交易日放量1159亿元。板块方面，铜缆高速连接、数据安全、消费电子、软件开发等板块涨幅居前。截至收盘，沪指跌1.05%，深成指跌0.74%，创业板指跌0.32%。北证50指数走势强劲，盘中一度大涨超11%。

　　天风证券研报表示，市场反弹和反转并不矛盾，实际上，两者在不同时间维度上可以同时发生。站在三年以上的长期维度来看，市场可能已经底部反转，大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态。在长期战略层面，需要重视配置权益资产；在短期战术层面上，应该保持策略的灵活性。

　　值得一提的是，临近尾盘，14:20左右，常山北明、双成药业、软通动力、深圳华强、海能达、泰嘉股份等涨停股纷纷炸板，股价两分钟内均大幅跳水，常山北明一度逼近跌停。随后，多只股票迅速拉升，双成药业、深圳华强再度涨停。

　　昨日领涨的房地产板块今日跌幅居前。分析人士认为，近期板块轮动效应较为明显，对于当下仍以震荡结构看待为宜，在热点轮动中把握低吸机会。

　　今天上午，住房城乡建设部、财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人就促进房地产市场平稳健康发展有关情况作介绍，继续向市场释放积极信号。

　　对此，海通宏观表示，本轮政策落地后，预计房地产基本面会有短期改善，但需要对房地产市场的恢复保留足够的耐心。在房地产面临压力的情况下，积极的政策会继续加码。也要注意到，针对房地产的政策，更多是托底为主，而不是强刺激。政策端会注重托住一些底线，例如保交楼、保障房建设、老旧房产改造升级、打开对刚性和改善性需求的限制、降低居民债务付息压力，托底系统性重要的金融机构和企业的稳健经营，守住不发生系统性风险的底线等。整体来看，要对房地产形成更强的托底作用，或许需要更多逆周期财政力量的作用。

　　中信证券认为，后续政策将重点关注地产如何“止跌回稳”。在具体措施上，除地方专项债、特别国债等财政工具外，期待类PSL等更多增量工具的出台，为地产市场注入增量资金。

　　鸿蒙概念股再度走强

　　四川长虹涨停，软通动力、长亮科技等个股涨幅居前。

　　华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开。此前，纯血鸿蒙已于10月8日正式开启公测，多数主流应用已完成适配并上架华为应用市场。

　　东吴证券认为，HarmonyOS NEXT发布，众多头部应用开始基于鸿蒙原生开发。同时，随着行业信创进一步深化推进和华为核心硬件终端出货量不断提升，预计2024年有望成为鸿蒙快速发展的元年。

　　长江证券表示，HarmonyOS NEXT的正式开放标志着鸿蒙系统成为具有完整自主知识产权的操作系统，系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升，正式公测代表着纯血鸿蒙迈出了商用应用的关键一步。

　　铜缆高速连接板块

　　反复活跃

　　最近几个交易日，铜缆高速连接板块均位于涨幅榜前列，今天再度领涨，凯旺科技“20CM”涨停。

　　今年年初，英伟达GTC大会上，CEO黄仁勋发布了最新一代AI芯片架构Blackwell。其中，首款Blackwell芯片GB200将采用铜缆连接成为了本次发布会的一大亮点。

　　最近，黄仁勋再次表示，对下一代人工智能GPU Blackwell的需求“疯狂”，预计这款新产品四季度将带来数十亿美元的收入。日前，鸿海集团透露，正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200生产基地，以应对外界对英伟达Blackwell平台的巨大需求。

　　铜缆高速连接板块受益于人工智能的飞速发展。长城证券认为，根据QYResearch预测，到2029年，全球高速直连铜电缆市场的总规模预计将跃升至17亿美元的高度，标志着高速铜缆技术正迈入大规模应用的繁荣阶段。

　　东方证券发布研报称，作为计算能力的核心载体，数据中心在算力高需求的驱动下，其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展，基于这一趋势，铜连接方案因其低成本和低功耗的优势，预计在数据中心短距离连接中的市场份额将有所提升，从而推动行业发展。预计未来铜互联市场将迎来显著的增量需求。此外，国内各厂商已具备AI算力所需高速铜缆及其上游零部件批量化生产能力。